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台湾手机代工产业的三大变数

日期:2015-05-11

     台湾手机代工产业积极往智能手机转型,但正面临客户组合及市场生态转变的诸多变数,其中摩托罗拉移动(MotorolaMobility)遭Google收购、索尼爱立信(SonyEricsson)的策略移转及经营权变化、诺基亚(Nokia)转向与微软(Microsoft)结盟,将左右未来台湾手机代工产业的成长动能,最受业界瞩目。

    近几年台湾手机代工产业走向截然不同的两条路,以华宝及富士康国际控股(FIH)为代表的厂商朝向智能手机领域转型,尽管投入甚钜、也掌握部分大厂订单,但因经济规模不足、毛利同样被压缩,至今仍难摆脱亏损局面。以华宝为例,2011年前3季整体出货量仅210万支,还不到华冠1个月的出货量,2011年不可能获利。

    华冠则在主要竞争对手弃守功能手机的情况下,顺势承接各家大厂的功能手机订单,打破过去的生态,将索尼爱立信、摩托罗拉及乐金电子(LGElectronics)的订单一手包,使其自2009年第4季一举跃居台湾手机ODM龙头,2011年前3季出货量达1,631万支,全年可望转亏为盈。

    至于富士康虽仍承接大量EMS订单,但在ODM方面则放弃功能手机而专注于智能手机,由于主要客户摩托罗拉、惠普及宏碁等厂商在智能手机市场都未见起色,加上原有EMS订单未见回春,富士康在最近6次的半年半中,共有5次缴出亏损成绩单,何时转亏为盈将视其掌握到的诺基亚、宏达电及华为等智能手机订单规模而定。

    左右摩托罗拉动向台厂动见观瞻

    过去在功能手机时代,摩托罗拉、索尼爱立信及LG是台湾ODM订单的主要来源,不过,近几年上述大厂各自历经起伏,让代工厂也如洗三温暖。摩托罗拉在转型之后,内部研发以中高阶Android智能手机为重,功能手机及部分低阶Android智能手机则由两岸代工伙伴操刀,但摩托罗拉品牌魅力不再,订单成长幅度有限。

    值得注意的是,摩托罗拉已被Google收购,未来将成为Google整合软硬件使用经验的最佳战友,台厂对此一变化当然是乐观其成,毕竟有富爸爸Google加持,摩托罗拉会有更健康的财务及营运体质,但Google的策略如何变化,是否进一步出脱摩托罗拉的手机硬件事业以保持其独立色彩,都将影响台厂后续的接单力道。

    如果Google与摩托罗拉达成默契,有可能放弃功能手机而专注于Android装置,对华冠的功能手机订单将有所冲击,但目前为止,摩托罗拉还持续释出2012年的功能手机订单,2012年上半将是观察订单变化的关键时刻。

    另一方面,一旦摩托罗拉完全转向Android智能手机,有可能仅保留较为核心的研发团队,对于原本就是其智能手机代工伙伴的华宝及富士康自然是利多,如果在Google资源挹注下,摩托罗拉能扩大在Android市占的能见度,并持续增加委外合作,订单成长可期,但华冠与摩托罗拉的合作已从功能手机延伸到智能手机,分食订单难免,台厂之间将有激烈竞争。

    索尼爱立信策略转弯台厂且战且走

    索尼爱立信长期与台厂合作功能手机,过去也曾释出智能手机订单给富士康,但其因内部转换到Android平台,也曾一度暂停释出代工订单,直到2011年中华冠才重新出货,但近期其调整策略,代工关系可能再度出现变化。

    索尼爱立信为了专注于Android智能手机,并实现其2013年成为全球Android手机霸主的目标,已经决定放弃功能手机,最快2012年第2季就会转型为纯智能手机的品牌,向苹果、宏达电看齐,转型成效如何还值得观察;但其功能手机唯一代工伙伴华冠,将在现有机种到产品生命周期结束后停止出货,虽然华冠极力争取索尼爱立信的Android智能手机订单,但2011年下半华冠仍可能出现新机空窗期,短期冲击难免。

    一旦索尼爱立信退出功能手机市场,未来将由低价Android机种来弥补此一市场空隙,此一价格带的产品很可能委由台厂代工,其中富士康在研发实力及合作关系上最具优势,将是最大赢家。

    另一个值得关注的焦点,是索尼爱立信的经营权可能出现变化,每隔一阵子就会传出索尼及爱立信可能拆伙的消息,近期又传出索尼可能吃下爱立信的所有股权,爱立信则全数退出,索尼希望将不可或缺的智能手机拿回来,以此重振消费性电子产品的雄风,并整合其Android装置的资源。

    如果此一传闻成真,以索尼的委外策略、与台湾厂商的合作关系观察,索尼的智能手机可能逐渐提升委外比重,台代工厂的重要性会随之提升,但索尼取得主导权后仍有可能大幅调整供应链,订单花落谁家备受瞩目,但富士康及华冠呼声还是最高。

    诺基亚借重台厂吹起反攻号角

    综观全球智能手机产业的竞局,近2年来出现大幅变化,苹果(Apple)、三星电子(SamsungElectronics)、宏达电成为成长最快的领先群,反观诺基亚(Nokia)则大幅流失市占,因此在2011年初做出有史以来最大的智能手机策略调整,押宝微软WindowsPhone平台,并逐渐澹出Symbian平台,首批搭载WindowsPhoneMango的机种预计年底上市。

    尽管诺基亚在智能手机的中兴大计,还要经过市场的层层考验,但过去在智能手机战场甚少委外的诺基亚,在WindowsPhone平台却明显仰赖台湾代工厂的资源,无疑是台厂的大好机会;尽管华宝及富士康近几年纷纷从WindowsPhone平台转向Android平台,2011年起看到诺基亚的释单机会,才又开始与微软签下Mango及后续版本的授权,但台厂过去在WindowsMobile的长期开发经验,加上与诺基亚配合多时,未来将是诺基亚吹响反攻号角的重要后援部队。

    尽管诺基亚有微软的庞大资源后援,但Mango手机一战对诺基亚有着只能赢、不能输的压力,为了因应2012年起的全产品线策略,与华宝、富士康在Mango手机的合作专桉一个个展开,尽管诺基亚的Mango手机接受度仍待观察,短期内仍无法与Android或Symbian并驾齐驱,但每季出货量至少是几百万支起跳,对于现今缺乏智能手机经济规模的台湾代工厂商而言,很可能是一个重要转折点,有机会在诺基亚订单加持下,顺利走向由亏转盈的康庄大道。

    另一方面,过去相当仰赖自有产能的诺基亚,在成本考量下也持续裁减工厂以瘦身,其中位于罗马尼亚Cluj的生产基地已经确定裁撤,未来也会继续评估位于芬兰、匈牙利及墨西哥的工厂存在的必要性,此举当然反映诺基亚面临亏损所遭遇的成本压力,但也让台厂承接更多委外代工订单增加不少想像空间。
 

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